李天然十三岁那年，师父全家被师兄朱潜龙和日本人根本一郎灭门，他侥幸逃脱，远赴美国。多年后，他化名小亨德勒回到北平，以医生身份作掩护，暗中追查仇人踪迹。此时的北平暗流涌动，朱潜龙已权势熏天，根本一郎也潜伏于日军阵营。李天然在神秘人物蓝青峰的引导下，逐渐接近真相，却也陷入更复杂的阴谋。影片将个人复仇与家国大义交织，在嬉笑怒骂中展现乱世众生态。李天然在复仇途中遇到关巧红，两人相互试探又彼此救赎。他最终在日军进城的混乱时刻，决绝地完成对两位仇人的审判，用刀锋践行了“邪不压正”的信念。姜文以独特的黑色幽默和凌厉剪辑，让这场复仇既荒诞又热血，既有私怨的了断，也暗合民族危亡之际的正邪较量。