影片以五十年代洛杉矶为背景，描绘了爵士小号手奈特潦倒而绝望的生活。因欠下黑帮债务，他被冷酷的杀手拖入荒漠，正当枪口对准额头之际，一名神秘土著如奇迹般出现，击退恶徒，为他开辟了逃生的方向。 奈特跌跌撞撞踏入一座荒诞的马戏团营地，在那里遇见了莉莉。她拥有天使般的双翼，却被当作珍奇展品囚禁在铁笼中。莉莉的存在让奈特濒死的灵魂重新燃起渴望，两人决定逃离这片充满暴力和欲望的荒原。 然而黑帮老大并未善罢甘休，他视莉莉为私人禁脔，誓要夺回这件“宝物”。奈特与莉莉在逃亡中逐渐靠近，但每段放下过去的尝试都伴随鲜血与幻象。影片用冷峻的色调和迷幻的配乐，将爱情、原罪与救赎揉入超现实的叙事，让观众在恐惧中窥见人性最脆弱的微光。