东胜神州傲来国花果山，一块仙石孕育出灵明石猴。石猴为求长生，漂洋过海拜菩提祖师为师，习得七十二般变化与筋斗云，自称“美猴王”。他闯龙宫夺得如意金箍棒，又入地府强销生死簿，惊动天庭。玉帝为安抚孙悟空，先后招安其为弼马温与齐天大圣，却因蟠桃会受辱，孙悟空大闹天宫，搅乱蟠桃盛宴，炼就火眼金睛。玉帝请来如来佛祖，以五指山将其镇压五百年。五百年后，观音菩萨点化孙悟空，令其护送唐僧西行取经。途中收服猪八戒、沙僧，师徒四人历经白骨精、牛魔王、火焰山等重重磨难，在众神佛相助下，降妖除魔，最终抵达西天，取得真经，修成正果，五圣成真。